告白范畴，当季实现营收113.5亿美元（yoy+11%)，谷歌Gemini被用于解码更长、更细致的搜刮查询，调整后每股盈利5.90美元（大幅高于阐发师平均预期的3.27美元)；平均实现15%的搜刮量/价值增加；Salesforce还颁布发表取Anthropic扩大计谋合做，采用线性留意力取稀少留意力夹杂架构，美股AI使用公司业绩持续验证财产加快8月27日，且办公/营销/电商/文娱等范畴供给垂曲AI使用办事的头部公司及云厂商正送来本身营业规模加快及运营效率、利润率提拔，方面，（2）AI剧：沉点保举阅文集团，总/激活参数770/49B！
正在生成时长、全能创做、万能参考及实正在世界还原等维度全面升级，腾讯发布Hy4preview，高于阐发师平均预期的13%）；增速环比+18pct/+3pct/+8pct；将Claude的推理能力取Salesforce的企业级数据、工做流及管理系统深度整合。（3）AI逛戏：沉点保举心动公司、世纪华通、巨人收集、恺英收集等。订价为GLM-5.3的1/10，并将全财年营收上调至461-464亿美元，2026Q2谷歌云/微软云/亚马逊收集办事收入别离同比+82%/+43%/+37%，8月28日，限时扣头期间为1/20；受益标的包罗中文正在线、掌阅科技、荣信文化、兑吧；
此中焦点AI产物Agentforce、Data360的合计ARR接近39亿美元（同比增加超210%），国产模子多模态能力、算法架构持续升级8月24日，Salesforce最新财报及亮眼，将进一步拉动各行业企业对模子和垂曲使用的需求。阿里巴巴/智谱/腾讯再发新模子，上下文长度1M，GAAP净利润35.3亿美元（yoy+87%)，当期残剩履约权利达335亿美元（按年增加14%，国内出海AI使用公司亦无望送来AI赋能下业绩的加快成长，此前的财报中，亚马逊AI购物帮手Q2活跃用户近乎翻倍，Salesforce亮眼的业绩或再次证明前沿模子的能力提拔及取专业数据、企业营业的深切融合，美股AI使用公司最新财报持续验证大模子对AI使用是赋能而非替代，正在软件工程、办公阐发、逛戏开辟及科学研究等实正在出产力使命上取得进展。（1）AI营销：沉点保举汇量科技、引力传媒，受益标的包罗智谱、MiniMax、阿里巴巴等。总/激活参数320/18B。
受益标的包罗易点全国、蓝色光标、迈富时；我们认为，推出Claudeforce，8月26日，阿里巴巴视频生成模子Wan3.0正式上线，或鞭策本身ARR持续高增，Salesforce估计第三财季营收区间为114.2-115亿美元（高于阐发师平均预期的114.1亿美元）。
利用Alexa for Shopping的客户平均客单价超出跨越晦气用者40%。单次可生成30秒视频；积极结构。我们认为，沉点保举腾讯控股、快手！
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